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艾拉（安妮•海瑟薇 饰）出生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此，无论是多苛刻的要求，只要一声命令，艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗行咒语，而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继…

James 想要逃离姑妈的虐待到遥远的大都市纽约去，然而神秘老人给他的魔法鳄鱼舌却意外散落在庭院里，也因此长了一颗大桃子，James 进入巨桃里认识了六只大昆虫，於是他们结为好伙伴，共同运用智慧努力让桃子飞天渡海，以期待能让梦想成真。