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超级动画大片《Talking Head》上映两个月前，监督丸轮零突然失踪，而影片还未制作完成。制作公司“八百马力”的老板无奈只得请来“我”作为替补监督，目的只有一个：模仿失踪的监督丸轮零作品的风格，将《Talking Head》制作完成。为达成这一目的，“我”对剧组的每一个成员都进行了接触和了解，务求找准感觉。谁知就在这个过程中，剧组成员却一…

1800年前，中国流传着一种古老的拳法——北斗之拳。该拳法以人体内部穴道为打击对象，由内至外达到毁灭对手的目的。为了防止武功外泄，北斗之拳向来一子单传，只有真正的强者才可成为拳法的继承人。至琉泉一辈，他收养了三个养子，分别是拉奥、托奇和健四郎，北斗之拳终于迎来1800年来最强的时代。与此同时，地球上愚蠢的统治者发动无休止的战争…