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该片讲述了1950年10月1日，新中国开国后第一个国庆节，山口龙一等国际间谍阴谋在节日期间炮轰天安门，制造惊世大案，侦探科长曹承志临危受命，带领侦查人员将敌人一网打尽粉碎了敌人阴谋的故事。

上个世纪30年代，距离南京不远的新南城内，一件离奇的绑架案震惊全市，警察局探长郭亚辉束手无策，在调查中意外遇到了前来新南海光寺修行的高僧慈心。慈心以自己独特的推理法解决了棘手的案子，抓住了幕后真凶，而这一切只是开始。在慈心的身上有一个惊人的秘密，这个秘密涉及了他前世用生命订立的一个契约，而与此同时，黑暗一步步向他逼近，郭…