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古典剑术宫廷小丑喜剧集大成，鲍勃.霍普傻的冒泡的表演令人捧腹。

故事描述著名的意大利探险家马可波罗来到中国，发现了很多有趣的事物，并遇上一个漂亮的女郎。

描写一位残暴不仁的拉雷王为了篡夺王位而屠杀整个王室，剩下一个婴儿被一位外号黑狐（丹尼．凯饰）的草莽英雄首领所救。拉雷王篡夺王位引起内乱，为了平定内乱，他便以关德琳公主（格林尼斯．约翰斯饰）为饵，引诱爵士格里斯洛帮忙。同时，拉雷王为了斩草除根，派兵铲除黑狐及暴民时，黑狐手下霍金斯与梅姬乔装百姓带着小王子逃走，在途中假扮弄…