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“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变…

1995年冬天，加拿大魁北克正对是否独立进行第二次公投，一位连环杀手隐居在蒙特利尔的一个小镇上的公寓里，公寓里的居民必须想清楚哪个邻居是值得信任的，哪个邻居是危险的。Spencer、Louise和Victor三人分享着一间公寓，但随着交往的深入他们发现彼此都有黑暗的秘密，杀手会在他们其中么？