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阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道，百无聊赖的两人，和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠，抽烟、跳舞、游泳，随着嬉皮音乐摇摆，畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流，文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫，但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天，愤青反美正盛。海水正蓝的季节里，一段段不被祝福的恋情，正悄悄萌芽…

活在自我世界中的乔西，遨游在自己感兴趣的绘画和书籍的海洋中。自幼便一直坐在轮椅上的她，某天在一个危险的斜坡上差点摔倒的时候，得到了大学生恒夫的帮助。专攻海洋生物学的恒夫，为了实现自己能够亲眼看一下只生活在墨西哥的梦幻鱼群的梦想，日夜不停地在进行着兼职打工。　　和乔西相依为命的祖母千津看到这样的恒夫，向他介绍了一份兼职工…